Naše služby
Víte, co se stane, když se přestanete koukat na výplatní pásku? Teď je čas se na to podívat. U Beacon Důchodu jsme viděli stovky lidí, kteří si mysleli, že jsou nachystaní. Nebyli. Pomáháme vám zorientovat se v tom, kolik vlastně budete potřebovat. Bez řečí. Bez výmluv.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si s vámi a prostě si promluvíme. Kolik máte teď? Kolik bude stát váš život za 15 let? Co se děje s vaší hypotékou? Vyndáme všechny čísla z tebe a uděláme si obrázek. Bez této fáze je zbytek jen hádání.
- Přehled všech vašich aktiv a závazků
- Odhad výdajů v důchodu na základě vaší situace
- Identifikace rizikových míst v plánu
- Srovnání se skutečnými čísly 156 klientů z vaší věkové skupiny
Služba 1
Máte státní důchod. Máte spořící účty. Máte třeba nemovitost. To všechno se dá postavit vedle sebe tak, aby vám to fungovalo dohromady. Podíváme se, kde máte peníze zbytečně trčet. A kde by měly být.
- Strategie kombinování státního důchodu s jinými příjmy
- Efektivita daňových výhod při důchodu
- Plán postupného čerpání svých úspor
- Ročný přehled příjmů s jasným harmonogramem
Služba 3
Pokud máte čas, můžete vydělat. Jestli máte 12 let do důchodu, je to něco jiného než pokud máte 3. Podíváme se, co se oplatí a kde by vám peníze jen seděly. Konzervativně. Reálně.
- Strategie investování s ohledem na váš čas
- Diverzifikace portfolia bez zbytečného rizika
- Automatické vyvažování investic
- Čtvrtletní zprávy o vývoji vaší alokace
Služba 2
Když už jste v důchodu, chcete si hlavu lámat s administrativou? Zařídíme vám to. Sledujeme vaše účty, vypořádáme se s papírováním, dáme vám jednotný přehled. Jednoduše.
- Centralizovaná správa všech důchodových zdrojů
- Automatizované výběry a převody
- Měsíční zprávy o stavu majetku
- Kontakt bez čekání při potřebě změny
Služba 1
Plán je fajn, ale co se stane, když praskne zdraví? Nebo když zemřete a chcete zanechat něco po sobě? Pojďte si to vyjasnit dnes, ne když se to stane.
- Analýza potřeby dlouhodobé péče
- Cenové porovnání pojistných produktů
- Strategie dědictví pro rodinu
- Revize pojištění každé 2 roky zdarma
Služba 3
Živnostník má jiné možnosti. Pojďte si to spočítat včetně těch věcí, které byste si sami neuvědomili. Máte firmu nebo jste samoživitel? To se řeší jinak.
- Strategie odsunu finančních prostředků z firmy
- Plánování převodu firmy nebo prodeje
- Příspěvky na penzi a jejich dopad
- Účetní převod s daňovými úsporami
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás